Было чудесное летнее утро, ярко светило солнце, и пели птички. Женя проснулся и лежал в кровати, наблюдая за озорными солнечными зайчиками. В окно влетела фея и села на край подушки.

- Вставай, лежебока! Нам пора в сказочную страну. Её король превратил букву Ш в прекрасную принцессу и не отпускает красавицу из дворца.

- Ух ты! Никогда не видел настоящих принцесс! - сказал Женя и стал быстро собираться.

Фея взмахнула волшебной палочкой, и друзья оказались посередине огромной дворцовой площади переполненной людьми. Глашатай читал королевский указ:

"Всем жителям волшебной страны. Из сокровищницы замка пропала шапка невидимка! Тот, кто найдёт её и вернёт во дворец, получит руку и сердце прекрасной принцессы Ша".

- Так вот в чем дело, - догадался Женя. - Понятно, почему король превратил букву в принцессу! Ему нужно вернуть шапку-невидимку! Но как нам найти вора?
...